Combattre le COVID-19 : Un emprunt obligataire social record de trois milliards USD placé par la BAD

L’Afrique a besoin de trois milliards de dollars américains pour faire face à la pandémie du coronavirus. Face à ce besoin, la Banque africaine de développement (BAD) a placé un emprunt obligataire social d’un montant record, équivalent à cette somme.

Une opération historique, la plus importante émission obligataire sociale libellée en dollars américains à ce jour sur les marchés de capitaux. La BAD, notée triple-A pour sa performance financière, a levé un montant remarquable de trois milliards de dollars américains sur les marchés financiers internationaux, à travers un emprunt obligataire social destiné à atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 sur la vie des populations africaines et les économies du continent. Cette émission obligataire sociale « Combattre le COVID-19 » a remporté un vif succès auprès d’investisseurs de premier plan, y compris les investisseurs socialement responsables. Elle a ainsi bénéficié d’un carnet d’ordres de très grande qualité de plus de 4,6 milliards de dollars américains. « Combattre le COVID-19 » est aujourd’hui le plus gros emprunt social libellé en dollars américains, ayant jamais été placé par un émetteur sur les marchés financiers internationaux. Il représente aussi le plus gros emprunt global de référence jamais émis par la BAD. L’émission porte un coupon de 0,75%, et une échéance de trois ans.

Les cas de patients infectés par le virus ont été lents à se manifester en Afrique, mais la pandémie se propage très vite.

Mesures audacieuses. Le Groupe de la BAD  prend des initiatives pour apporter des réponses flexibles visant à réduire les graves effets socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 sur ses pays membres régionaux et sur le secteur privé africain. « Il s’agit d’une période critique pour l’Afrique, à un moment où elle doit relever les défis induits par le COVID-19. La BAD prend actuellement des mesures audacieuses pour soutenir les pays africains. Cette émission obligataire ‘COVID-19’ de trois milliards de dollars est la première partie de notre réponse globale qui fera l’objet d’une prochaine annonce. Cette émission est la plus importante obligation sociale jamais émise en dollars sur les marchés de capitaux. Nous sommes là pour l’Afrique et nous apporterons rapidement un soutien important au continent », a déclaré Akinwumi Adesina, président du Groupe de la BAD.

Urgence. Le montant record d’ordres pour cette obligation met en évidence le soutien des investisseurs dont jouit la BAD, selon les banques chefs de file de cette transaction. « L’épidémie du COVID-19 menaçant dangereusement l’Afrique, la BAD veut être à la hauteur de ses énormes responsabilités et déployer des fonds pour aider et préparer les populations africaines en contribuant à l’accès à la santé et à la totalité des autres biens, services et infrastructures essentiels », a estimé Tanguy Claquin, le Responsable mondial « Sustainable banking », du Crédit agricole CIB. Les cas de patients infectés par le virus ont été lents à se manifester en Afrique, mais le COVID-19 se propage rapidement et a contaminé près de 3 000 personnes dans 45 pays, mettant sous forte pression des systèmes de santé déjà fragiles. Des milliards de dollars sont nécessaires pour venir en aide aux pays africains touchés par la pandémie. Des mesures d’urgence ont déjà été lancées par les pays, allant dans certains cas jusqu’à l’arrêt des activités économiques, afin de freiner la propagation du virus. Partout dans le monde, des entreprises sont fermées et les travailleurs sont rentrés chez eux, ce qui a eu pour effet de perturber les chaînes d’approvisionnement, le commerce et les voyages, et d’entraîner l’économie mondiale vers la récession.

Antsa R.

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